Cinven adquiere Idealista por 2.900 millones y EQT pasa a tener una participación del 18%

El sector tecnológico se alza como uno de los focos de mayor atracción de inversiones en los últimos años. En este caso, el fondo Cinven ha firmado un acuerdo con los accionistas de Idealista para comprar el 70% de la plataforma inmobiliaria por valor de 2.900 millones de euros, según comunicó este viernes la compañía y también han confirmado las entidades involucradas en la operación, que se ha convertido en la más importante en términos monetarios de una empresa tecnológica en nuestro país.

El portal inmobiliario apunta, pese al cambio de propiedad, que su fundador y presidente, Jesús Encinar, continuará junto a su equipo liderando Idealista, como ya hizo en 2015 tras la venta de la plataforma a los fondos gestionados por Apax, y en 2020 tras la venta a EQT.

Por su parte, el grupo de inversión sueco EQT -especializado en inversiones de capital riesgo- que hasta ahora era el accionista de referencia de Idealista desde que adquiriera la mayoría de la empresa en 2020 -el 55% del capital-, valorada entonces en 1.325 millones de euros, procede a reinventir para continuar como parte del mix de inversores pero en un menor porcentaje, del 18% del valor de la compañía.

Mientras que los fondos gestionados por Apax y Oakley, que hasta la fecha tenían el 17% y el 11% de Idealista, venden su porcentaje en esta operación y salen del accionariado de la compañía. Según apunta la propiedad de Idealista, esta venta ha provisto sustanciales beneficios sobre las inversiones iniciales de ambos fondos de capital riesgo británicos. Eso sí, sin trascender las cuantías sobre este punto de la operación. «Tras 4 años desde la entrada de EQT y Oakley y la reinversión de los fondos gestionados por Apax, estoy muy contento de haberles ayudado a vender su participación con un resultado excelente para sus inversores», apuntaba el presidente de la plataforma tras el anuncio oficial.

Por último, el 12% restante quedará en manos de los fundadores de Idealista y el equipo directivo de la compañía. En este punto, Encinar celebra la entrada de Cinven y la reinversión de EQT es una «excelente noticia para idealista y su equipo». «Abrimos ahora un nuevo camino para Idealista con uno de los fondos a nivel mundial más respetados con los que compartimos plenamente valores para crear empresas innovadoras, líderes, sostenibles y socialmente responsables. Y la reinversión de EQT es una muy buena noticia para nosotros, para el mercado y estamos felices de seguir contando con este fondo para los próximos años», apunta Encinar.

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Daniel Caballero

Por su parte, el socio y consejero delegado de Cinven Iberia, Jorge Quemada, se ha mostrado «enormemente» satisfecho con la firma de esta adquisición, que representa una de las mayores operaciones del fondo en los últimos años. «Es un caso excepcional que una empresa de la trayectoria de idealista continúe bajo la gestión de los que la han llevado hasta aquí y nuestra intención es acompañar a Jesús y su equipo en la siguiente etapa que a buen seguro reforzará su liderazgo en los mercados y negocios en los que está presente. Estamos deseando empezar a trabajar con Jesús y su equipo para llevar a idealista todavía más lejos», señalaba el nuevo propietario de la compañía confirmando la continuidad de la actual dirección al frente.

Además, el socio y responsable del equipo asesor de Private Capital de EQT en España e Italia, Carlos Santana, destaca en la misma línea que creen «firmemente» en el potencial futuro de Idealista y el entusiasmo de seguir invirtiendo.

La operación firmada este viernes en Madrid queda pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que podría autorizar la compra en las próximas semanas. Idealista ha contado con Morgan Stanley como asesor financiero, Dentons como asesor legal y JBMF como asesor fiscal.

En este punto, Idealistas da un nuevo salto en su periplo que dura ya más de veinte años desde la fundación de la empresa en el año 2000. Cabe recordar que Cinven comunicó a comienzos del presente ejercicio la constitución del Octavo Fondo Cinven, vehículo a través del cual se llevará a cabo la operación de adquisición, con un músculo financiero de 13.200 millones de euros de inversores.

En total, los fondos Cinven han completado inversiones en más de 150 empresas en Europa y Norteamérica, realizado o cotizado en bolsa más de 115 desinversiones y devuelto a los fondos unos 47.000 millones de euros. Fundada en 1977 como la rama de inversión privada del plan de pensiones British Coal, Cinven se independizó en 1995, constituyó su primer fondo en 1996 y desde entonces ha recaudado un valor total de casi 50.000 millones de euros.