Los gestores de Telvent prefieren vender la sociedad a CVC y Cinven

El equipo gestor de Telvent, el proveedor de servicios de tecnologías de la información controlado por el grupo español Abengoa en un 63,9%, mira con buenos ojos la venta de la sociedad a los fondos de capital riesgo CVC Capital Partners y Cinven, según reconocen fuentes próximas a la operación. Junto a estos dos fondos internacionales han mostrado interés por entrar en la puja el grupo español Indra y el francés Thales. Indra ya fue socio industrial de Abengoa a través de Sainco, de forma que conoce muy bien las posibilidades de negocio que encierra Telvent, especialmente a nivel internacional, donde gestiona el 60% de los gasoductos y el 75% de los oleoductos de Estados Unidos y Canadá.

Para afrontar la operación Indra ha contratado los servicios de JP Morgan, mientras Cinven ha recurrido al asesoramiento del banco de inversión norteamericano Merrill Lynch. CVC Capital Partners sopesa incorporar a más de un banco asesor, con Royal Bank of Canada a la cabeza.

Pese a estas preferencias iniciales para enajenar la sociedad por parte del equipo gestor, lo cierto es que el precio final que alcance la operación y la necesaria financiación bancaria para acometerla marcarán la decisión final.

Abengoa calcula que el 63,9% de Telvent tiene un valor próximo a los mil millones de dólares, mientras que los grupos interesados rebajan el precio hasta los 700 millones. El resto del capital cotiza en el Nasdaq norteamericano. Con la venta de Telvent, Abengoa pretende impulsar proyectos en energías renovables.