El Corte Inglés cierra una nueva emisión de bonos por 500 millones de euros
Se trata de la primera emisión de la compañía estando dentro del grado de inversión por parte de las agencias de crédito S&P y Fitch
La demanda, ha detallado la empresa, ha sido siete veces superior a la oferta
El Corte Inglés registra un beneficio de 480 millones y eleva sus ingresos un 5,4%
El Corte Inglés ha cerrado este miércoles una nueva emisión de bonos senior por importe de 500 millones de euros. Según ha anunciado la compañía este miércoles, la emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a siete años con vencimiento en junio ... de 2031. Los bonos devengarán un cupón anual del 4,25%.
Se trata de la primera emisión con rating corporativo de grado de inversión ('investment grade') por parte de las agencias de crédito S&P y Fitch. La emisión, ha explicado la compañía de grandes almacenes, permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y los fondos se utilizarán para necesidades generales corporativas.
«La fuerte demanda recibida, que ha superado en aproximadamente siete veces la oferta, ha puesto de manifiesto la confianza de los inversores en El Corte Inglés que ha contado con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional», ha destacado la empresa.
En su presentación de los resultados del último ejercicio, realizada hace unos días, la empresa incidió en la disminución de la deuda financiera neta, que se sitúa en 2.059 millones de euros, lo cual supone una ratio de 1,9 veces el Ebitda y representa el nivel más bajo de los últimos 16 años.
La colocación de abonos se ha articulado con el apoyo Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Grupo Santander y Société Générale, a los que se han sumado otras nueve entidades participantes: Barclays, BBVA, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Kutxabank-Norbolsa, Sabadell y Unicaja-Kenta Capital. Como abogados de la operación han participado Linklaters y Cuatrecasas, además de Allen & Overy Shearman.
En su último ejercicio, cerrado el pasado 29 de febrero, El Corte Inglés logró un beneficio neto recurrente de 359 millones de euros, un 73,7% más que en el año anterior, y la mejor cifra desde que estalló la crisis, empujados por el desempeño de Viajes y Seguros. En cuanto al volumen global de ingresos, se situó en 16.333 millones de euros, un 5,4% más respecto al ejercicio anterior; la mayor parte de este volumen corresponde al 'retail', con 12.845 millones de euros, un 3,8% más.
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