Repsol inicia la venta del 5% de su capital entre inversores institucionales

La petrolera Repsol ha iniciado la colocación de un 5% del capital que le compró a Sacyr y que hasta ahora tenía en autocartera entre inversores institucionales, ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A los precios de cierre de mercado de este martes -Repsol ha subido un 1,73% hasta los 23,54 euros por acción- este porcentaje tiene un valor de unos 1.435 millones de euros. El pasado 20 de diciembre la petrolera adquirió la mitad del 20 % de Sacyr en la petrolera por 2.572 millones de euros, en la recta final del proceso de refinanciación de la deuda de la constructora.

Repsol compró entonces sus acciones a 21,066 euros, con un 5 % de descuento sobre el precio de cierre del día anterior, para desbloquear la refinanciación de Sacyr, al considerar que se había creado «un escenario de incertidumbre». La operación dio aire a la constructora y supuso el fin de su pacto con la mexicana Pemex, sellado en agosto por el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

La colocación de este primer 5% se realizará entre inversores cualificados a través de la modalidad de «accelerated bookbuilding» o colocación acelerada y está previsto que se cierre en las próximas horas. La petrolera ha dado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International , J.P. Morgan y UBS Limited como entidades colocadoras para que inicien la venta entre inversores profesionales y cualificados de 61 millones de acciones, representativas de ese 5%.

Repsol ya avanzó cuando anunció la compra del 10% de Sacyr que su intención era encontrar inversores institucionales y cerrar la venta en meses. Tras la compra, Caixabank pasó a convertirse en el principal accionista de Repsol, con el 12,86%, por delante de Sacyr, con un 10%, y la petrolera estatal mexicana Pemex, que mantiene un 9,4%.